Описание того, как медленно приходит осень на дачу, сменяя теплые дни на прохладные вечера. Рассказывается о тихих беседах за чашкой горячего чая, запахах яблочных пирогов и прошлого лета, которые остаются в воздухе и на стенах дачных домов. Автор описывает, как осень приходит незаметно, вместе с дымом затопленных печей, утренними туманами и пузатыми желтыми тыквами.